Hoewel we electropop, glam en glitter van de band gewend zijn, is Annabel rustig en intiem. In de clip zien we een jongetje dat met zijn genderidentiteit worstelt. Hij verdwijnt in het bos en tekent een androgyn-uitziend figuurtje in zijn dagboek.

Zijn moeder, gespeeld door zangeres Alison Goldfrapp, laat zien dat ze hem accepteert voor wie hij is en laat een jurkje voor hem achter. Haar zoontje trekt hem aan en danst euforisch in het rond. 

Het nummer is gebaseerd op de roman Annabel van Kathleen Winter. Het boek gaat over een interseksueel jongetje dat kennis maakt met het meisje in hem.